Първи стъпки в трейдинга: Как да започнем, без да изгубим капитала си още първия месец
Трейдингът може да се превърне от хоби в бизнес и да носи доходи, от които човек да се издържа. А защо не в даден момент да изкара и милиони от пазарите - това също е мисия възможна.
Но що се отнася до първите стъпки в трейдинга, те трябва да бъдат насочени към опазването на капитала и избягването на груби грешки, които са способни да зануляват акаунти. Това трябва да е в есенцията на всяко обучение по трейдинг. Затова в тази статия ще бъде обърнато внимание на началото на една трейдинг кариера.
Ще се наблегне на това какво е нужно за добър старт и как трейдърът може да се справи с някои от най-честите предизвикателства, които препъват начинаещите - като труден пазар за търгуване или губещи серии.
Значението на трейдинг плана
Прочели сте първите си трейдинг книги или сте минали обучителен курс, отворили сте сметка при някой брокер и сте готови да търгувате. Но имате ли разписан трейдинг план? Ако отговорът е не или пък дори не сте сигурни какво точно представлява един трейдинг план, то по-добре не започвайте да търгувате на пазара, докато не изработите такъв.
Трейдинг планът е основният документ за всеки трейдър. Той включва това каква стратегия ще се практикува, какви активи ще се търгуват, правила за влизане, излизане от позиции, техния размер и управление на риска.
Ако нямате ясно идентифициран план, то вие влизате неподготвени на пазарите. Няма да знаете как да реагирате при различни ситуации и дори няма да сте сигурни каква стратегия изпълнявате. Следователно не можете да се придържате към нещо, което дори не е дефинирано.
Затова изготвянето на трейдинг план е в основата на това да опазите капитала си още в първия месец на вашето трейдинг приключение. Доброто обучение по трейдинг задължително обяснява важността на този план.
Можете да вземете един бял лист или да отворите един празен онлайн документ и да попълните следното:
Пазарът, на който търгувате
Инструментите, които използвате
Времевият диапазон, на който търгувате
Базови правила за вход
Правила за управление на риска
Правила за оразмеряване на позициите
Щом тези аспекти на трейдинг подхода ви са описани, вече имате базова подготовка. Но какво ако пазарните условия през първия ви месец или близо до него са твърде неподходящи за отваряне на сделки? Справянето с труден пазар е задължително умение за опазване на капитала.
Справяне с труден пазар
Трейдърът не бива да търгува на всяка цена. Не е нужно всеки ден да се отварят позиции. Една добра аналогия е светофарът. Ако пазарът е в установен тренд и има редица сетъпи, отговарящи на нашите критерии, образно казано тогава имаме зелен светофар и сме в момент за потенциално правене на пари.
Можем да сме активни и да отваряме позиции. Когато пазарът стане донякъде колеблив и сетъпите не са особено много, светва жълто на светофара. Оставаме на пазара, но не с толкова много позиции, за сметка на повишено внимание.
И когато пазарът стане твърде екстремен, това е нашият червен светофар. Това е моментът, в който трябва да се проявят търпение и емоционална интелигентност и да практикуваме sitout power - казано на български, „да си седим на ръцете“. Както бе споменато по-рано, не е нужно винаги да сме на пазара и винаги да имаме отворени позиции. Когато средата не е добра, можем просто да стоим извън пазара.
Макар и да не се чувстваме добре от факта, че не правим пари, то другата страна на монетата е, че можем да сме на нула, докато масово участниците на пазара губят пари. Щом пазарната среда се подобри, постепенно влизаме обратно и подновяваме търгуването.
[ИЗОБРАЖЕНИЕ: svetofar.webp]
Но какво се случва, ако независимо от състоянието на пазара сме решили да търгуваме и влезем в губеща серия? Особено когато сме начинаещи, шансът това да се случи е голям.
Справяне с губеща серия
Добрата стратегия в трейдинга не води до това да сте прави в огромен процент от времето. Повечето трейдинг подходи, които промотират подобни неща, обикновено са измами и не работят. Всъщност много успешни трейдъри грешат в над 50% от времето, но печелят благодарение на доброто съотношение риск/възвръщаемост, което имат.
Независимо от това, можете да попаднете в серия, в която губите пари. И ако не знаете как да излезете от нея, шансът да занулите акаунта си се увеличава драстично. Има как обаче да предприемете стратегически подход, насочен именно към справянето с подобни проблеми.
Щом започне губеща серия, първата стъпка е да се позовете на вашия трейдинг план. Не случайно статията започна именно с него. Какви са например правилата за оразмеряване на позицията?
Най-грешният ход е те да бъдат нарушени и да се започне увеличение на позициите. Това е точно обратното на това, което трябва да се прави в подобни ситуации. И причината да се погледне към трейдинг плана е първо, за да си напомните да не нарушавате тези правила. След това трябва да започнете да променяте размера на позициите, но не нагоре, а надолу.
Всичко това се намира във вашите правила за оразмеряване на позицията от трейдинг плана - те са вашият пътеводител.
Друга секция на трейдинг плана, която трябва да погледнете, е тази за управлението на риска. Там е възможно да сте включили правила за почивка.
Например: „Когато няколко позиции бъдат затворени със стоп (независимо дали на печалба или загуба), търговията се спира. Продължителността на тази „почивка“ трябва да е минимум един търговски ден. Ако това се случи няколко пъти в кратък период, увеличи дължината на почивката. Ако трябва, почини една седмица.“
Можете да намалите позициите, да си взимате почивки, а третата мярка е свързана със stop loss, който отново трябва да присъства в трейдинг плана. Например, ако в него пише, че стоповете никога не се отменят при никакви обстоятелства и могат единствено да се местят нагоре, то значи задължително не премахвате стоповете с надежда позициите ви да се „обърнат“.
Това са цели три мерки за справяне с губещи серии и ако приложите и трите, шансът да вкарате в контрол губещата серия се увеличава драстично. Щом плавно я прекратите, можете постепенно да си върнете увереността на пазара.
Изследване на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) установява, че между 74% и 89% от непрофесионалните сметки при търговия с деривати завършват на загуба. Числото не е повод за отказ от трейдинга, а напомняне защо опазването на капитала стои преди търсенето на печалба.
В заключение, първите стъпки в трейдинга са свързани не толкова с порива да се изкарват огромни пари, а с опазването на капитала. Всяко обучение по трейдинг трябва да набляга на това. Първата стъпка е задължителното наличие на трейдинг план и неговото следване. Необходима е подготовка спрямо труден пазар и губещи серии. Щом всичко това бъде овладяно, трейдърът е готов за негативните сценарии и шансът за зануляване на акаунта става драстично по-малък.